Telko.id – Operator XL Axiata mengumumkan keberhasilannya dalam menerbitkan saham baru senilai USD500 juta yang didukung penuh oleh pemegang saham dan diminati oleh investor yang terlihat dari kelebihan pemesanan (oversubscription) saham tambahan yang diajukan sebelum penjatahan terakhir.
Terkait dukungan ini, Presiden Direktur dan CEO XL, Dian Siswarini mengurai rasa terima kasihnya. Inisiatif strategis ini diakuinya sejalan dengan strategi balance sheet management, dimana perusahaan senantiasa berupaya untuk memperkuat posisi keuangan XL dan meminimalisir eksposur valuta asing.
“Dana bersih yang diperoleh dari penawaran umum terbatas II ini akan digunakan untuk pembayaran kembali atas seluruh hutang kepada pemegang saham senilai USD500 juta yang diberikan Axiata Group Berhad,” kata Dian melalui keterangan tertulis, Senin (6/6).
Setelah dilaksanakannya penawaran umum terbatas II dan pembayaran kembali atas seluruh hutang kepada pemegang saham senilai USD500 juta, XL akan melakukan lindung nilai atas seluruh sisa hutang XL dalam denominasi dolar Amerika Serikat sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Pelunasan hutang tersebut akan mengurangi rasio hutang terhadap ekuitas XL dari 1,8x pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi 0,9x, berdasarkan laporan proforma setelah penawaran umum terbatas II.
