Telko.id – Indosat Ooredoo Hutchison adalah nama baru dari merger Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia atau H3I. Hal ini sudah resmi diumumkan pada hari ini. Dalam pengumuman itu, Grup Ooredoo dan CK Hutchison setuju menggabungan bisnis mereka di Indonesia dengan tujuan menciptakan telco digital kelas dunia baru untuk Indonesia. Nilai merger ini mencapai US$6 Miliar.

Indosat Ooredoo Hutchison akan mengkonsolidasikan perusahaan hasil merger sebagai operator kedua yang lebih kuat di Indonesia dengan pendapatan tahunan sekitar US$3 miliar. Harapannya merger ini dapat bermanfaat bagi semua pemegang saham dan pelanggan dan semakin mempercepat transformasi digital Indonesia

Penggabungan Indosat Ooredoo dan H3I akan menyatukan dua bisnis yang saling melengkapi untuk menciptakan perusahaan telekomunikasi dan internet digital kelas dunia yang lebih besar, lebih kuat secara komersial dan lebih kompetitif, ditempatkan dengan baik untuk memberikan nilai lebih bagi semua pemegang saham, pelanggan, dan bagi Indonesia.

Indosat Ooredoo Hutchison akan berada di posisi yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi Indonesia menuju masyarakat digital. Ini akan menjadi perusahaan telekomunikasi seluler terbesar kedua di negara ini, dengan perkiraan pendapatan tahunan sekitar US$3 miliar.

Perusahaan gabungan akan memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian untuk bersaing secara lebih efektif. Menggabungkan aset dan produk Indosat Ooredoo dan H3I yang saling melengkapi akan mendorong inovasi dan peningkatan jaringan yang akan memungkinkan penyampaian layanan digital yang luar biasa, serta penawaran produk yang lebih luas, kepada pelanggan di seluruh Indonesia.

Indosat Ooredoo dan H3I memiliki infrastruktur yang saling melengkapi dan kombinasi dari aset-aset ini juga akan memungkinkan perusahaan hasil merger untuk mendapatkan keuntungan dari sinergi biaya dan CAPEX serta memberikan keuntungan yang lebih besar kepada semua pemangku kepentingan. Sinergi pra-pajak tarif berjalan tahunan sekitar US$300-400mm diharapkan dapat direalisasikan selama 3-5 tahun.

Selain itu, Indosat Ooredoo Hutchison akan dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian Grup Ooredoo dan CK Hutchison dalam jaringan, teknologi, produk dan layanan, serta memanfaatkan operasi multinasional mereka yang mencakup pasar utama di Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pacific. Perusahaan yang bergabung juga akan mendapatkan keuntungan dari kekuatan gabungan dan skala ekonomi mereka dalam fungsi seperti pengadaan.

Setelah merger, pasar ponsel Indonesia diharapkan dapat mempertahankan tingkat persaingan yang sehat, menarik bagi investasi jangka panjang di seluruh industri.

Grup Ooredoo saat ini memiliki 65,0% kepemilikan saham pengendali di Indosat Ooredoo melalui Ooredoo Asia, sebuah perusahaan induk yang dimiliki sepenuhnya. Penggabungan Indosat dan H3I akan mengakibatkan CK Hutchison menerima saham baru yang diterbitkan di Indosat Ooredoo sebesar 21,8% dan PT Tiga Telekomunikasi Indonesia sebesar 10,8% dari bisnis Indosat Ooredoo Hutchison yang digabungkan.

Bersamaan dengan merger tersebut, CK Hutchison akan mengakuisisi 50% kepemilikan saham di Ooredoo Asia dengan menukarkan 21,8% kepemilikannya di Indosat Ooredoo Hutchison dengan 33,3% saham di Ooredoo Asia, dan akan mengakuisisi tambahan 16,7% saham dari Grup Ooredoo dengan imbalan uang tunai sebesar US$387 juta. Setelah transaksi di atas, Para Pihak masing-masing akan memiliki 50,0% saham Ooredoo Asia, yang akan diubah namanya menjadi Ooredoo Hutchison Asia, yang akan mempertahankan 65,6% kepemilikan saham pengendali di perusahaan hasil merger.

Setelah penutupan transaksi, Indosat Ooredoo Hutchison akan dikendalikan bersama oleh Grup Ooredoo dan CK Hutchison. Ini akan tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan Pemerintah Indonesia memegang 9,6% kepemilikan saham, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia memegang 10,8% saham, dan pemegang saham publik lainnya memegang sekitar 14,0%.

Tunduk pada persetujuan pemegang saham Indosat Ooredoo yang diperlukan, Para Pihak telah sepakat untuk mencalonkan Vikram Sinha sebagai CEO dan Nicky Lee sebagai CFO Indosat Ooredoo Hutchison. Ahmad Al-Neama akan tetap menjadi Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo dan Cliff Woo akan tetap sebagai CEO H3I sampai selesainya merger. Setelah selesai, Ahmad Al-Neama dan Cliff Woo akan bergabung dengan Dewan Komisaris dari perusahaan hasil merger, dengan tunduk pada persetujuan Indosat Ooredoo yang diperlukan.

Para Pihak berkomitmen untuk memprioritaskan kesejahteraan karyawan selama proses integrasi dengan mematuhi hukum yang berlaku dan selaras dengan peluang pertumbuhan bisnis di masa depan. Perusahaan gabungan ini diharapkan dapat menciptakan peluang pertumbuhan yang menarik bagi karyawan, sebagai bagian dari perusahaan teknologi yang lebih besar, lebih kuat secara finansial, lebih kompetitif dan inovatif.

Aziz Aluthman Fakhroo, Direktur Pelaksana Ooredoo Group, mengatakan: “Kesepakatan ini merupakan langkah signifikan menuju visi bersama kami untuk menciptakan nilai luar biasa bagi pelanggan dan pemegang saham kami dengan menyatukan dua merek telekomunikasi terkemuka di Indonesia untuk menciptakan pemain nomor dua yang lebih kuat di Indonesia, didukung oleh dua mitra yang berkomitmen tinggi. di Grup Ooredoo dan CK Hutchison”.

Azis juga menyampaikan bahwa mereka sekarang dapat mengalihkan perhatiannya untuk menutup transaksi dan kemudian bekerja sama dengan CK Hutchison untuk memanfaatkan keahlian gabungan dari masing-masing grup telekomunikasi global kami untuk membangun telekomunikasi digital kelas dunia untuk Indonesia.

Perusahaan gabungan ini akan memberikan nilai dan manfaat yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham Indosat Ooredoo dan Grup Ooredoo, bagi pelanggan, karyawan, dan Indonesia. Melalui skala ekonomi dan realisasi sinergi antara bisnis yang saling melengkapi ini, perusahaan hasil merger akan berada pada posisi yang tepat untuk memberikan laba atas investasi yang lebih tinggi bagi semua pemegang saham dan membangun momentum pertumbuhan luar biasa yang telah dicapai oleh Indosat Ooredoo.

Yang penting, merger akan menciptakan perusahaan dengan kekuatan dan skala untuk mempercepat transformasi digital Indonesia dan meningkatkan kinerja jaringan dan pengalaman pelanggan di seluruh negeri.

“Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Indonesia atas kebijakan progresifnya yang memungkinkan konsolidasi ini dan penciptaan industri telekomunikasi yang lebih berkelanjutan, yang akan menguntungkan pelanggan, semua operator, pemegang saham lokal, dan masyarakat Indonesia. Indonesia.”

Canning Fok, Group Co-Managing Director CK Hutchison Holdings Limited, mengatakan: “Ini adalah kesempatan besar untuk menciptakan pemain telekomunikasi yang lebih kuat dan lebih inovatif di Indonesia dan akan menjadi transaksi accretive bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Indosat Ooredoo Hutchison akan memiliki massa kritis yang akan memungkinkannya untuk mendorong perluasan dan peningkatan jaringan yang akan mendukung agenda digital Pemerintah dan bermanfaat bagi pelanggan dan Indonesia secara keseluruhan.

“Dengan skala yang lebih besar, spektrum yang diperluas, dan struktur biaya yang lebih efisien, Indosat Ooredoo Hutchison juga akan berada pada posisi yang lebih baik untuk memperluas peluncuran jaringannya serta meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan. CK Hutchison berinvestasi dan mengoperasikan bisnis telekomunikasi di 12 pasar di seluruh dunia, banyak di antaranya telah berhasil meluncurkan jaringan 5G, dan kami berharap dapat memperluas layanan 5G inovatif di Indonesia pada saat yang tepat.

“Saya ingin berterima kasih kepada Ooredoo Group atas komitmennya terhadap proses ini. Kami telah melakukan diskusi yang bermanfaat tentang bagaimana kami dapat membangun bisnis yang kuat bersama selama beberapa bulan terakhir, dan saya berharap dapat membangun kemitraan yang langgeng dan sukses bersama.

“Akhirnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia. Pandangan ke depannya dalam menciptakan lingkungan kebijakan yang ramah investasi membantu membangun pasar seluler yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.”

DIA. Sheikh Faisal Bin Thani Al Thani, Ketua Dewan Direksi di Grup Ooredoo, menyimpulkan: “Merger ini merupakan kesepakatan penting bagi Asia dan Grup Ooredoo. Ini memajukan strategi kami untuk mendorong nilai lebih dari portofolio kami dan mempercepat digitalisasi di seluruh jejak global kami. Saya menantikan kemitraan yang panjang dan sukses dengan CK Hutchison dan bekerja sama untuk membangun Indosat Ooredoo Hutchison menjadi juara digital untuk Indonesia.”

Penyelesaian transaksi akan tunduk pada persetujuan Grup Ooredoo, CK Hutchison, pemegang saham Indosat Ooredoo, persetujuan peraturan dan syarat dan ketentuan adat lainnya. Dengan asumsi semua persetujuan diterima, kombinasi yang diusulkan diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2021.

JP Morgan bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk Ooredoo Group. Goldman Sachs & Co. dan HSBC bertindak sebagai penasihat keuangan bersama untuk CK Hutchison. Barclays bertindak sebagai penasihat keuangan Indosat Ooredoo. (Icha)